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茅山道士麻麻地（冯淬帆 饰）与同行不和，带着两个徒弟阿豪（李家声 饰）和阿强（熊欣欣 饰）另起炉灶，在江南一带赶事为业。两个徒弟顽劣非常，经常操纵僵尸互相对打。阿豪自认法术修成，请求师傅让其独立赶尸。

商朝末年，纣王无道，荒废朝政，民不聊生。商朝四大名将之一李靖（元华饰）之妻殷十娘（苑琼丹饰）产子，诞下的竟是一枚肉球。李靖认定这是妖孽降世，挥剑劈开肉球后，里面竟是一个两岁的小孩哪吒（陈浩民饰）。十娘

通天大盗阿恒(陶大宇)及阿安(李家声)多年来合作无间，从未失手，令警方束手无策，恒于一次行动中，因闪避一孕妇而被捕入狱。安为照顾病重的恒母，欠下黑帮头子源(单立文)巨债。恒母终病逝，恒出狱后决心改过自